Cenové nabídky

Podle toho, jak zákazník zareaguje, můžete cenové nabídce přiřadit různé štítky a stavy, abyste se v nich lépe vyznali. Jestliže protistrana s vaší nabídkou souhlasí, z cenové nabídky rovnou vygenerujete zálohovou nebo běžnou fakturu.

Podívejte se na detailní návod, jak vytvořit cenovou nabídku.

V agendě Cenové nabídky vidíte všechny cenové nabídky, které jste v iDokladu vystavili.

Nad seznamem nabídek je lišta s ikonami funkcí. Popis základních ikon, které jsou společné pro všechny seznamy napříč agendami, najdete zde.

Seznam cenových nabídek obsahuje navíc tyto funkce:

 Faktura vydaná – vygeneruje z vybrané cenové nabídky klasickou fakturu vydanou. Do faktury se přenesou údaje o odběrateli, způsob úhrady, bankovní účet, číslo objednávky, všechny položky a texty před a za položkami.

 Faktura zálohová – vygeneruje z cenové nabídky zálohovou fakturu.

Díky záložkám si v iDokladu rychle zobrazíte cenové nabídky z následujících skupin:

• Všechny – filtr zobrazí cenové nabídky ze všech kategorií
• Schválené – cenové nabídky, které byly objednané, nebo vyfakturované
• V jednání – nabídky, které jste odeslali a čekáte na reakci zákazníka
• Expirované – nabídky v jednání, kterým už vypršela platnost

Pokud hledáte konkrétní cenovou nabídku, snadno si ji vyfiltrujete. Klikněte nahoře na tlačítko Filtr a nastavte další parametry:

• Vystaveno – seznam se dá omezit na nabídky vytvořené v určitém období. Z nabídky si můžete vybrat období, které se vztahuje k aktuálnímu datu (tento týden, minulý měsíc, tento kvartál apod.), nebo v polích vystaveno od–do zadáte libovolný časový interval. Zvolené období se počítá včetně zadaného data, a pokud nastavíte jen jednu hranici, druhá část intervalu se bere jako neomezená.
• Platnost – funguje stejně jako Vystaveno, rozhodujícím faktorem je ale platnost nabídky
• Cena – filtruje cenové rozpětí nabídky

Každý stav cenové nabídky má vlastní ikonu, která vám usnadní orientaci. Podržíte-li nad ikonou kurzor myši, zobrazí se vysvětlivka stavu.

Vytvořena – výchozí stav cenové nabídky.

Odeslána – stav se automaticky nastaví po odeslání cenové nabídky zákazníkovi přímo z iDokladu. Pokud nabídku odesíláte ručně přes svůj e-mail, můžete si otevřít cenovou nabídku a tento stav nastavit sami.

Objednána – nastaví se automaticky, když z cenové nabídky vygenerujete zálohovou fakturu, nebo tento stav zadáte ručně při editaci nabídky, například když zákazník cenovou nabídku potvrdí.

Vyfakturována – pokud z cenové nabídky vytvoříte vydanou fakturu, automaticky se změní její stav na Vyfakturována. Tento stav můžete nastavit i ručně při editaci nabídky.

Zamítnuta – tento stav zadáte ručně v editaci cenové nabídky v případě, že zákazník nabídku nepřijal.