Cenové nabídky nově odešlete odkazem a domluvíte se přímo nad nimi

Proč jsme se zaměřili na cenové nabídky

U faktury je obchod hotový. U cenové nabídky se ale teprve rozhoduje. Zákazník ji čte, porovnává, ptá se, vyjednává o ceně nebo rozsahu. A v téhle fázi jste dosud neměli v iDokladu žádnou oporu.

Nabídku jste vytvořili, stáhli jako PDF, přiložili k e-mailu a odeslali. Pak přišlo ticho. Netušili jste, jestli si ji zákazník vůbec otevřel. Když se ozval s dotazem, řešili jste ho v samostatném e-mailu, který se snadno ztratil mezi ostatní poštou. A po pár dnech už nebylo jasné, která verze nabídky vlastně platí a co jste si s kým domluvili.

Cenové nabídky jsou první krok k tomu, aby vám iDoklad pomáhal nejen s hotovými fakturami, ale i s obchodem, který se teprve uzavírá. Podívejme se, co se konkrétně mění.

Cenovou nabídku odešlete jedním odkazem

Nově můžete cenovou nabídku odeslat odkazem, úplně stejně, jako už odesíláte faktury. Při odeslání si jednoduše zvolíte, zda chcete nabídku poslat jako odkaz, nebo jako klasickou přílohu. A pokud nabídku schvaluje víc lidí, odešlete ji na několik e-mailových adres najednou.

Zákazníkovi přijde e-mail s odkazem a po jeho otevření se mu zobrazí přehledný online náhled cenové nabídky. Nemusí nic stahovat ani otevírat, pouze klikne a vidí.

Vy přitom máte pořádek u sebe. U odeslané nabídky se rovnou zobrazí příznak, že byla odeslána (platí jen při odeslání na hlavní e-mail kontaktu), a celé odeslání se zaznamená do historie e-mailů. Zpětně tak dohledáte, kdy a kam nabídka odešla.

Uvidíte, kdy si zákazník nabídku otevřel

Tohle je novinka, která vám ušetří spoustu domýšlení. U cenové nabídky odeslané na hlavní e-mail kontaktu nově vidíte, zda si ji zákazník zobrazil.

Zní to jako drobnost, ale v praxi vám to dává lepší přehled o tom, jak obchod pokračuje. Když víte, že zákazník nabídku otevřel, ale několik dní se neozývá, je to jasný signál, že je čas se v pravý okamžik připomenout. Můžete se zeptat na zpětnou vazbu, nabídnout upřesnění nebo obchod aktivně posunout dál, místo abyste čekali a doufali.

Nemusíte tak tápat, jestli zákazník nabídku přehlédl, nebo si ji jen v klidu promýšlí.

Domluvte se přímo nad konkrétní nabídkou

Vyjednávání o nabídce se dosud odehrávalo v e-mailech, které rychle mizely v přeplněné schránce. Nově můžete veškerou komunikaci vést přímo u dané cenové nabídky (opět platí pro hlavní e-mail kontaktu).

Připomínky, dotazy i zpětná vazba zůstávají u konkrétního dokumentu, kterého se týkají. Diskuzi vidíte v přehledném scrollovatelném vláknu zpráv a máte ji celou pohromadě jako historii jednání. Dodavatel i zákazník tak píšou na jedno místo a nikdo neluští, ve kterém e-mailu se co řešilo.

Až se za pár týdnů budete k nabídce vracet, uvidíte celý průběh domluvy na jednom místě. Bez zbytečného hledání ve staré poště.

Přílohy, export a vždy aktuální stav

K cenové nabídce nově připojíte přílohy (stejně jako u faktur). Ať už jde o technickou specifikaci, ceník nebo podklady k projektu, přiložíte je rovnou k nabídce. Po odeslání je najdete na záložce Přílohy a kdykoli je stáhnete. Samotnou nabídku navíc jednoduše vytisknete nebo stáhnete.

Důležité je, že zákazník přes odkaz vidí vždy aktuální stav nabídky. Když z ní třeba vystavíte fakturu nebo změníte její stav, zákazník to po otevření odkazu uvidí. Nemůže se tak stát, že by pracoval se starou verzí.

A když nabídku stornujete nebo smažete, její obsah už zákazníkovi nezobrazíme. Místo něj uvidí informaci, že byl doklad stornován.

Pomozte nám cenové nabídky ještě vylepšit

Budeme rádi, když novou funkci vyzkoušíte a pošlete nám zpětnou vazbu. Případně nám napište, co dalšího byste u cenových nabídek využili. Vaše připomínky odešlete na info@idoklad.cz. Moc děkujeme, že nám pomáháte iDoklad posouvat dál.