Doklad vyfotíte a na pár kliků zpracujete později: Inbox je nově i v mobilní aplikaci iDokladu

Co se v mobilní aplikaci mění

Účtenku dostanete u pokladny, fakturu vám předá kolega v práci, papírový doklad vám leží v autě. V mobilní aplikaci iDokladu jste je mohli vyfotit nebo nahrát, ale výsledkem byl jen soubor přiložený k už evidovanému dokladu. Pokud doklad v tu chvíli ještě založený nebyl, bylo potřeba před uložením fotky vyplnit ručně potřebné údaje a doklad nejprve zaevidovat.

Nově doklad po vyfocení nebo nahrání přistane v Inboxu, vaší virtuální schránce na doklady, kterou už znáte z webové aplikace. Doklad můžete zpracovat kdykoliv později, navíc je jeho zpracování mnohem rychlejší, protože iDoklad umí informace vyčíst a automaticky doplnit.

Funguje to třeba takto: Fotíte nebo nahráváte účtenky a faktury ve chvíli, kdy vám přijdou do cesty. Na konci dne si na hodinu sednete, otevřete Inbox a nasbírané doklady zpracujete najednou. Nic nepřepisujete z papírů, které se mezitím mohly pomačkat nebo ztratit. Inbox funguje stejně na mobilu i na PC a průběžně se synchronizuje, takže pokud je vám to pohodlnější, můžete doklady zpracovat na počítači.

Doklad vyfotíte, nahrajete nebo naskenujete

V mobilní aplikaci máte dvě cesty, jak doklad dostat do iDokladu:

• Vyfotit: Fakturu nebo účtenku, kterou máte před sebou, vyfotíte přímo v aplikaci.
• Nahrát: Soubor, který už máte v telefonu, například fakturu z e-mailu nebo ISDOC.

Údaje se doplní za vás: AI a ISDOC

Po nahrání, vyfocení nebo naskenování se doklad rovnou vyčte.

• Strukturovaná data (ISDOC): Pokud do mobilní aplikace nahrajete doklad, který je ve strukturovaném formátu, iDoklad z něj údaje načte přesně tak, jak jsou.
• Vyčtení pomocí AI: U ostatních dokladů, například u fotky účtenky nebo faktury, údaje rozpozná umělá inteligence.

Výsledek se automaticky doplní do iDokladu, takže nemusíte opisovat dodavatele, částky ani další položky. Po vyčtení si údaje můžete zkontrolovat a podle potřeby upravit, než doklad uložíte.

Vyčtení pomocí AI, stejně jako ve webové aplikaci, funguje na kredity. Kredity v mobilní aplikaci zakoupit nejde, dokoupit je můžete ve webové aplikaci. Kolik kreditů vám zbývá, uvidíte přímo v aplikaci ve spodní části obrazovky.

Jak přesně vyčítání dat funguje a kolik kreditů je potřeba, najdete v nedávném článku o Inboxu na webu. Přečíst článek ->

Vícestránkový doklad na jednu fotku

Faktura má víc stran? Vyfoťte všechny za sebou, aplikace je spojí do jednoho souboru a odešle najednou jako jeden doklad.

Inbox v mobilní aplikaci: kde ho najdete a jak ho zapnete

Zapnutí je stejné jako na webu, jen v mobilním rozhraní:

1. V aplikaci otevřete Nastavení a sekci Nákup a inbox.
2. Zapněte automatické vyzvedávání inboxu.
3. Případně si zkopírujte e-mailovou adresu inboxu, na kterou můžete doklady posílat, a zobrazte si nápovědu.
4. Nastavení uložte.

Samotný Inbox pak najdete v hlavní nabídce v sekci Nákup. Doklady do něj můžete dál posílat e-mailem nebo je nahrát ve webové aplikaci, mobilní aplikace k tomu přidává focení a nahrávání přímo z mobilu. Inbox funguje na Androidu i na iOS.

Přehled dokladů v Inboxu

Nahoře máte přepínač mezi všemi, zpracovanými a nezpracovanými položkami.

• Nezpracované jsou ty, které na vás teprve čekají.
• Zpracované jsou ty, ze kterých už vznikl doklad (faktura nebo účtenka) nebo které jste uložili jako přílohu k jinému dokladu.

Hledáte konkrétní položku? Použijte vyhledávání nebo filtr podle data přijetí.

Jak položku z Inboxu zpracovat

U každé položky najdete dvě rychlé akce: smazat a stáhnout původní soubor.

Po otevření položky se zobrazí její detail. Můžete si prohlédnout dokument a základní údaje a vybrat, jak položku zpracovat. Pokud aplikace rozpozná typ dokladu, automaticky jej předvybere.

U položky, která ještě nebyla vyčtena, lze údaje vyčíst pomocí AI (stejná pravidla jako na webu) a otevře se nová účtenka nebo faktura s předvyplněnými údaji.

Při zpracování se kontroluje také kontakt podle IČO:

• Kontakt ještě nemáte v agendě: nabídne se jeho uložení. Uložený kontakt se vytvoří v agendě a přidá k dokladu.
• Kontakt už máte, ale některé údaje se liší: otevře se okno, kde je můžete upravit.
• Kontakt je stejný jako ten v agendě: přidá se k dokladu rovnou.

U účtenky není kontakt povinný, u faktury ano, proto se okno s kontaktem u faktur zobrazí vždy, když kontakt chybí.

Po uložení doklad uvidíte v Inboxu jako zpracovaný.

Pomozte nám Inbox vylepšit

Budeme rádi, když Inbox v mobilní aplikaci vyzkoušíte a řeknete nám, co vám v něm chybí nebo co by vám práci s doklady ještě víc usnadnilo.

Děkujeme, že nám pomáháte iDoklad posouvat dál.