Co nastavit než začnete generovat doklady pro DPH

Žádné manuální doplňování do tabulek, iDoklad automaticky převede údaje na správné řádky. Nastavení vám zabere 5 minut, doklady pro DPH a kontrolní hlášení potom vždy vygenerujete bez chyb a na pár kliknutí. Revize nastavení se vyplatí i těm, kteří už plátci DPH jsou.

Nastavení firmy

Nejprve v Nastavení (ikona ozubeného kolečka) vyhledejte záložku Firma.

1. Vyplňte DIČ.
2. Překlikněte do záložky Účetní údaje. Upravte možnost Typ plátce a Zdaňovací období.

3. Zaškrtněte kolonku Členění DPH. Díky tomu se položky dokladů automaticky přiřadí do správných řádků přiznání k DPH a kontrolního hlášení.
4. Firmy zapsané v obchodním rejstříku musí podle zákona o účetnictví tuto skutečnost uvádět na každé faktuře. Proto do kolonky Spisová značka napište například „Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 126705.”
5. Zvolte, zda jste fyzická nebo právnická osoba.
6. Vyberte ze seznamu finanční úřad, na kterém jste registrováni.

Výběrem hlavní činnosti se nemusíte zaobírat. Pro generování dokladů k DPH nebo kontrolního hlášení není nutný.

Nastavení prodeje a nákupu

1. V Nastavení (ikona ozubeného kolečka) zvolte záložku Prodej.
2. Vyplňte Cenu a Sazbu daně. Je jen na vás zda cenu na položky faktury chcete uvádět bez daně nebo s daní. iDoklad nezvolenou částku dopočítá podle zadané sazby.
3. Doplňte zbývající pole.

Stejné nastavení platí i pro záložku Nákup.

Jak pracovat s DUZP

Datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo-li DUZP určuje, kdy provádíte zdanění dané zakázky.

V praxi možnost manuální úpravy DUZP využijete například ve chvíli, kdy při vystavování dokladu víte, že zakázku dokončíte až následující měsíc.

Vystavíte proto fakturu a nastavíte DUZP až k dalšímu měsíci.

Stačí na faktuře rozbalit nabídku Více podrobností (po otevření se přepíše na Méně podrobností) a manuálně navolit datum.

Konkrétní případy DUZP upravuje Zákon o DPH.

Pozdější obdržení faktury

Pokud se vracíte z dovolené a nakupily se vám přijaté faktury, nezapomeňte změnit datum u záložky Přijato. Faktura totiž spadá do toho měsíce, kdy ji fyzicky převezmete.

Podle zákona o DPH můžete nárokovat odpočet až ve chvíli, kdy fakturou skutečně disponujete.