• Produkty
  • Kariéra
Skrýt menu
Skrýt formulář
  • Účetní a fakturační software
  • Platební systémy
  • Pokladní systémy
  • Podnikové systémy
  • Mzdové a personální systémy
  • IT infrastruktura
  • Datová analytika
  • Systémy na klíč
  • Produktivita
  • iDoklad
  • Money S3
  • Dotypay
  • Dotykačka
  • Markeeta
  • Prodejna
  • Smart POS
  • Profi Účtenka
  • Profi Pokladny
  • Byznys
  • Ekos
  • incadea.dms
  • Infor CPQ
  • Infor LN
  • Infor OS
  • Infor VISUAL
  • Microsoft Dynamics 365 Cloudová řešení
  • Microsoft Dynamics 365 Business Central
  • Microsoft Dynamics 365 Finance
  • Microsoft Dynamics 365 Sales
  • Microsoft Dynamics 365 Supply Chain
  • Money S4
  • Money S5
  • OneCore
  • Vario
  • Vema
  • Byznys
  • Vario
  • Money S3
  • Správa a bezpečnost IT
  • Cloudová a hybridní infrastruktura
  • HPE GreenLake
  • Outsourcing
  • Modern Workplace
  • Finanční konsolidace
  • Planning, budgeting & forecasting
  • Business Intelligence Competency Center
  • Reporting a vizualizace dat
  • Datové sklady
  • Business Intelligence
  • Master Data Management
  • Elektronické registry
  • Elektronická preskripce
  • Elektronická bezpečnost potravin
  • Elektronické správní řízení
  • Elektronické celnictví
  • Elektronické zdravotní pojišťovnictví
  • Intranet a spolupráce
  • DMS systémy a projektové portály
  • Procesní a intranetové aplikace

Potřebujete poradit s výběrem produktu?

Ano, prosím
  • Produkty
    • Účetní a fakturační software
      • iDoklad
      • Money S3
    • Platební systémy
      • Dotypay
    • Pokladní systémy
      • Dotykačka
      • Markeeta
      • Prodejna
      • Smart POS
      • Profi Účtenka
      • Profi Pokladny
    • Podnikové systémy
      • Byznys
      • Ekos
      • incadea.dms
      • Infor CPQ
      • Infor LN
      • Infor OS
      • Infor VISUAL
      • Microsoft Dynamics 365 Cloudová řešení
      • Microsoft Dynamics 365 Business Central
      • Microsoft Dynamics 365 Finance
      • Microsoft Dynamics 365 Sales
      • Microsoft Dynamics 365 Supply Chain
      • Money S4
      • Money S5
      • OneCore
      • Vario
    • Mzdové a personální systémy
      • Vema
      • Byznys
      • Vario
      • Money S3
    • IT infrastruktura
      • Správa a bezpečnost IT
      • Cloudová a hybridní infrastruktura
      • HPE GreenLake
      • Outsourcing
      • Modern Workplace
    • Datová analytika
      • Finanční konsolidace
      • Planning, budgeting & forecasting
      • Business Intelligence Competency Center
      • Reporting a vizualizace dat
      • Datové sklady
      • Business Intelligence
      • Master Data Management
    • Systémy na klíč
      • Elektronické registry
      • Elektronická preskripce
      • Elektronická bezpečnost potravin
      • Elektronické správní řízení
      • Elektronické celnictví
      • Elektronické zdravotní pojišťovnictví
    • Produktivita
      • Intranet a spolupráce
      • DMS systémy a projektové portály
      • Procesní a intranetové aplikace
  • Kariéra
  • Potřebujete poradit s výběrem produktu?

    Ano, prosím
info@idoklad.cz
SK
CZ
Facebook
Twitter
iDoklad online fakturace
Přihlásit
  • Chytré funkce
    • Online fakturace
    • Sledování příjmů a výdajů
    • Správa obchodních kontaktů
    • Výměna dokladů s účetní
    • Podklady pro finanční úřad
    • Propojení s dalšími službami
  • Ceník
  • Mobilní aplikace
    • iDoklad
    • Profi Účtenka
  • Blog
  • Podpora
  • Přihlásit
  • Vyzkoušet zdarma

Udělejte si pořádek ve fakturách. Filtrujte a štítkujte

27.1.2018Tipy a rady pro uživatele4 komentářůadminX

Daňové přiznání klepe na dveře, takže je na čase zorientovat se ve všech fakturách z minulého roku. Naštěstí jsou tady pro vás přímo v iDokladu filtry, díky kterým si ve fakturách uděláte pořádek. S orientací mezi doklady pomůže i štítkování.

Pro faktury každý z nás používá číselné řady. Co když je ale faktur tolik, že už se v těch číslech nevyznáte nebo řad používáte více pro různé klienty? V iDokladu si snadno nastavíte filtry, se kterými zobrazíte jen ty faktury, které potřebujete zkontrolovat, stáhnout nebo odeslat.

Prožeňte to filtrem a posviťte si třeba na chronické opozdilce

V sekci Prodej – Faktury najdete přednastavené filtry. Můžete si jednoduše zobrazit faktury:

  • uhrazené a neuhrazené,
  • po splatnosti,
  • podle data vystavení.

Faktury můžete díky políčku s lupou v pravé části filtrovací lišty hledat i podle

  • popisu,
  • čísla
  • nebo podle jména odběratele.

filtry-faktury-vydane

Vyplatí se proto poctivě evidovat názvy faktur. iDoklad při filtrování díky názvům dokáže vybrat například všechny nákupy materiálů nebo konzultace.

Zapíšete-li do vyhledávacího pole s lupou text nebo číselnou hodnotu, seznam faktur se automaticky zúží pouze na položky, které tyto znaky obsahují.

Pozor na nechtěné filtrování

Stačí, abyste měli ve vyhledávacím políčku vypsanou třeba jen mezeru a iDoklad nezobrazí žádné faktury. Pokud je filtr aktivní, svítí zeleně.  Zneaktivníte ho kliknutím na křížek – podklad slova Filtr zbělá.

filtry-faktury-vydane-moznosti

Když si rozkliknete šipku dolů (vedle vyhledávacího políčka s lupou), zobrazí se vám další možnosti.

Různé filtry můžete snadno kombinovat a vyhledat třeba všechny loňské faktury uhrazené po splatnosti. Na neplatiče si můžete letos dát větší pozor a zlepšit tak svůj cashflow. Jednoduše dohledáte i tak zvané přep lacené faktury, které jste omylem uhradili dvakrát.

Podrobná filtrace umožňuje dále zobrazit faktury podle:

  • data splatnosti, platby nebo plnění DPH,
  • ceny,
  • nebo druhu (například dobropisy).

Pro zadání data využijte přehledný kalendář, který se zobrazí po kliknutí na ikonku kalendáře v pravé části políček od a do.

filtry-faktury-vydane-kalendar

S barvami je všechno jednodušší

Pokud z nějakého důvodu nepoužíváte číselné řady – například máte příliš mnoho různých klientů, typů zakázek nebo třeba více odběrných míst – k lepšímu přehledu o vašich projektech poslouží barevné štítky.

Štítky si snadno nastavíte kliknutím na ozubené kolečko nastavení – Aplikace – Štítky. Zadejte popis, vyberte barvu a klikněte na Přidat, štítek se uloží. K dispozici máte neomezené množství barev, takže si můžete oštítkovat všechny své projekty. Štítky jsou dostupné ve všech placených verzích iDokladu.

Více informací o přidávání štítků a jejich využití při filtrování si přečtěte v druhém bodu listopadových novinek.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe
Předchozí článek „Touha vidět zem z výšky a naučit se létat je silnější než strach,” popisuje pilot a spoluzakladatel Aviatického klubu Luděk Kraus Další článek Novinky pro OSVČ a malé firmy za leden 2018

4 komentářů. Komentovat

Profilový obrázek
Jakub Jenšovský
1.6.2018 23:38

Vážení,
uvažujete přidat možnost nastavení filtru faktur dle způsobu úhrady? Řada z našich přijatých faktur je placena kartou (případně hotově), jiné naopak převodem. Jednoduchý filtr, který by toto umožnil by velmi ulehčil práci při následném třídění těchto faktur – a asi nejen nám.

Předem Vám děkuji za odpověď a přeji Vám krásné dny.

Odpovědět
Podpora
Podpora
5.6.2018 13:28

Dobrý den,

děkujeme za Vaši zpětnou vazbu, pomocí způsobu úhrady lze aktuálně filtrovat v sekci Prodej – Úhrady. Prozatím však nelze filtrovat pomocí tohoto parametru v sekci Prodej – Faktury. Váš námět však předáme kolegům z vývojového oddělení k případnému rozšíření do některé z dalších verzí iDokladu.

Přejeme pěkný den

Odpovědět
Profilový obrázek
Martin Jakoubek
19.5.2018 9:14

Dobrý den, při zadávání štítku v nové faktuře je bublina, která vyjede při začátku psaní štítku moc úzká, takže výsledek je, že v mém případě název akce je na několik řádků, takže bublina se seznamem štítků je hrozně dlouhá úzká nudle v které se špatně orientuje.

Odpovědět
Podpora
Podpora
24.5.2018 10:47

Dobrý den,

děkujeme za Vaši zpětnou vazbu a podnět na vylepšení, předáme jej kolegům z vývojového oddělení k případné úpravě.

Přejeme pěkný den

Odpovědět

Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější příspěvky

  • Covid-19: Jak virus ovlivnil sociální a zdravotní pojištění
  • Covid-19: co se mění v placení daní
  • Covid-19: OSVČ, zaměstnanec, zaměstnavatel a postup v různých životních situacích
  • Covid-19: Dotace, úvěry, ošetřovné a jiná ekonomická pomoc pro živnostníky a podnikatele
  • Vylepšili jsme vystavování daňových dokladů k platbě

Rubriky

  • Novinky v iDokladu
  • Podnikatelský servis
  • Příběhy podnikatelů
  • Tipy a rady pro uživatele

O nás

  • O nás
  • Kontaktujte nás
  • Kariéra
  • Blog
  • Reference
  • Napsali o nás
  • Pro média

Přehled funkcí

  • Program na faktury
  • Online fakturace
  • Sledování příjmů a výdajů
  • Správa obchodních kontaktů
  • Výměna dokladů s účetní
  • Podklady pro finanční úřad
  • Propojení s dalšími službami
  • Mobilní aplikace

Užitečné odkazy

  • Přihlášení do iDokladu
  • Nápověda iDokladu
  • Webináře
  • Katalog rozšíření k iDokladu
  • Katalog účetních
  • Registrace účetního
  • Účetní a daňový servis
  • Účetní software Money S3
  • ERP systém Money S4
  • Odměna za doporučení
  • Zapojte se do testování iDokladu

Pro vývojáře

  • Vývojářský web
  • iDoklad API
  • Podmínky použití
  • Bezpečnost a zálohování
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Cookie Policy
  • Mapa webu
© Solitea, a.s.
  • Kariéra ➔
  • Na web Solitea ➔
Copyright 2021 Solitea, a.s.
idoklad
money
Profi Účtenka
Profipokladny
Solitea Česká republika