Pravidelné faktury

Abyste je nemuseli tvořit stále dokola, vytvořte si jejich vzor. Na jeho základě vám iDoklad vygeneruje faktury automaticky a v zadaném termínu odešle odběrateli.

Vzor pravidelné faktury vytvoříte z dříve vystavené faktury, nebo ho vystavíte nově (bez vazby na předchozí doklad).

Každá automaticky vytvořená faktura z tohoto vzoru má vlastní číslo, aktuální datum a kurz cizí měny. Další údaje jsou stejné jako ve vzoru, včetně odběratele, položek a cen.

1. V levém menu klikněte na sekci Prodej → Faktury vydané.

1. V seznamu vydaných faktur si vyberte fakturu, ze které chcete vytvořit vzor a klikněte na tři tečky na konci řádku.
2. Zobrazí se vám nabídka, ze které vyberte možnost Pravidelná faktura.
3. Otevře se vám vzor vytvořený z vydané faktury, pouze doplníte název vzoru a opakování vystavení faktury.
4. Pravidelnou fakturu uložte kliknutím na Uložit.

Pokud chcete vzor pravidelné faktury vytvořit bez existující předlohy, máte dvě možnosti:
1. Klikněte nahoře na stránce na zelené tlačítko Nový → Pravidelná faktura.
2. V levém menu klikněte na sekci Prodej → Pravidelné faktury a nad seznamem faktur klikněte na ikonku .

Následně vyplňte veškeré údaje, které jsou k vystavení pravidelné faktury potřeba. Kromě názvu vzoru a opakování vystavení faktury tedy i odběratele, popis faktury, jednotlivé položky a jejich ceny, platební údaje a splatnost faktury. Podrobný návod k vyplnění vzoru pravidelné faktury najdete v další části nápovědy.

Hotový vzor uložte kliknutím na Uložit.

Podle nastavení pak iDoklad začne faktury ze vzoru vytvářet a odesílat je na zadané e-mailové adresy.