• Produkty
  • Kariéra
Skrýt menu
Skrýt formulář
  • Účetní a fakturační software
  • Platební systémy
  • Pokladní systémy
  • Podnikové systémy
  • Mzdové a personální systémy
  • IT infrastruktura
  • Datová analytika
  • Systémy na klíč
  • Produktivita
  • iDoklad
  • Money S3
  • Dotypay
  • Dotykačka
  • Markeeta
  • Prodejna
  • Smart POS
  • Profi Účtenka
  • Profi Pokladny
  • Byznys
  • Ekos
  • incadea.dms
  • Infor CPQ
  • Infor LN
  • Infor OS
  • Infor VISUAL
  • Microsoft Dynamics 365 Cloudová řešení
  • Microsoft Dynamics 365 Business Central
  • Microsoft Dynamics 365 Finance
  • Microsoft Dynamics 365 Sales
  • Microsoft Dynamics 365 Supply Chain
  • Money S4
  • Money S5
  • OneCore
  • Vario
  • Vema
  • Byznys
  • Vario
  • Money S3
  • Správa a bezpečnost IT
  • Cloudová a hybridní infrastruktura
  • HPE GreenLake
  • Outsourcing
  • Modern Workplace
  • Finanční konsolidace
  • Planning, budgeting & forecasting
  • Business Intelligence Competency Center
  • Reporting a vizualizace dat
  • Datové sklady
  • Business Intelligence
  • Master Data Management
  • Elektronické registry
  • Elektronická preskripce
  • Elektronická bezpečnost potravin
  • Elektronické správní řízení
  • Elektronické celnictví
  • Elektronické zdravotní pojišťovnictví
  • Intranet a spolupráce
  • DMS systémy a projektové portály
  • Procesní a intranetové aplikace

Potřebujete poradit s výběrem produktu?

Ano, prosím
  • Produkty
    • Účetní a fakturační software
      • iDoklad
      • Money S3
    • Platební systémy
      • Dotypay
    • Pokladní systémy
      • Dotykačka
      • Markeeta
      • Prodejna
      • Smart POS
      • Profi Účtenka
      • Profi Pokladny
    • Podnikové systémy
      • Byznys
      • Ekos
      • incadea.dms
      • Infor CPQ
      • Infor LN
      • Infor OS
      • Infor VISUAL
      • Microsoft Dynamics 365 Cloudová řešení
      • Microsoft Dynamics 365 Business Central
      • Microsoft Dynamics 365 Finance
      • Microsoft Dynamics 365 Sales
      • Microsoft Dynamics 365 Supply Chain
      • Money S4
      • Money S5
      • OneCore
      • Vario
    • Mzdové a personální systémy
      • Vema
      • Byznys
      • Vario
      • Money S3
    • IT infrastruktura
      • Správa a bezpečnost IT
      • Cloudová a hybridní infrastruktura
      • HPE GreenLake
      • Outsourcing
      • Modern Workplace
    • Datová analytika
      • Finanční konsolidace
      • Planning, budgeting & forecasting
      • Business Intelligence Competency Center
      • Reporting a vizualizace dat
      • Datové sklady
      • Business Intelligence
      • Master Data Management
    • Systémy na klíč
      • Elektronické registry
      • Elektronická preskripce
      • Elektronická bezpečnost potravin
      • Elektronické správní řízení
      • Elektronické celnictví
      • Elektronické zdravotní pojišťovnictví
    • Produktivita
      • Intranet a spolupráce
      • DMS systémy a projektové portály
      • Procesní a intranetové aplikace
  • Kariéra
  • Potřebujete poradit s výběrem produktu?

    Ano, prosím
info@idoklad.cz
SK
CZ
Facebook
Twitter
iDoklad online fakturace
Přihlásit
  • Chytré funkce
    • Online fakturace
    • Sledování příjmů a výdajů
    • Správa obchodních kontaktů
    • Výměna dokladů s účetní
    • Podklady pro finanční úřad
    • Propojení s dalšími službami
  • Ceník
  • Mobilní aplikace
    • iDoklad
    • Profi Účtenka
  • Blog
  • Podpora
  • Přihlásit
  • Vyzkoušet zdarma

Nastavte si pravidelnou fakturu a ušetříte měsíčně desítky minut

13.2.2017Tipy a rady pro uživatelekomentovatJiří z iDokladu

Vystavujete stále stejné faktury? Ať už jsou to doklady za úhradu nájemného nebo pravidelně dodávané zboží, nastavení pravidelné faktury v iDokladu vám ušetří měsíčně desítky minut. Je to snadné, za pár minut máte po opakujících se starostech.

Nejprve vytvořte vzor pravidelné faktury. To můžete udělat ze stávající faktury nebo vytvořením nového vzoru v seznamu pravidelných faktur.

pravidelna-faktura-fb

Vytvoření vzoru v seznamu pravidelných faktur

  1. Na záložce Prodej nebo přes žlutou ikonu + vyberte možnost Pravidelné faktury.

    pravidelna-faktura

  2. Zadejte Název vzoru. Slouží jen pro vaši orientaci v iDokladu, na faktuře nebude uvedený.

    nazev-vzoru

  3. Nastavte termín Prvního vystavení. K vybranému datu iDoklad připraví první fakturu. Od tohoto dne se budou počítat i termíny vystavení navazujících faktur.

    Pokud v poli necháte aktuální datum, odešle iDoklad první fakturu hned po uložení vzoru.

    opakovat-kazdy

  4. Zvolte, jak často budete fakturu vytvářet a zasílat. Možnost Opakovat každý nabízí volbu intervalu po dnech, týdnech nebo měsících.

    Pokud se bojíte rozdílné délky měsíců, můžete nastavit variantu K poslednímu dni v měsíci. Faktury bude iDoklad automaticky vytvářet a posílat poslední den v měsíci.

    opakovat-kazdy-select

  5. Volbou Typu ukončení určujete, kdy iDoklad přestane pravidelné faktury vystavovat.

    Jestli například víte, že klientovi budete dodávat své zboží ještě v dalších osmi dávkách, vyberete si možnost Po počtu vystavení. Objeví se políčko Počet vystavení, do kterého zadáte číslo 8. Údaj přitom kdykoliv změníte. Navíc vám iDoklad hned ukáže, kolik faktur z nastaveného počtu již vystavil.

    Další možnost představuje typ ukončení Po datu. Bude se vám hodit, pokud s klientem máte nastavenou spolupráci například do konce roku. V poli Datum ukončení zvolíte termín zaslání poslední faktury – v tomto případě 31. prosinec.

    A pokud nevíte, jak dlouho budete faktury vystavovat, zatrhnete možnost Nikdy. Vystavování faktury zrušíte úpravou opakování (Po počtu či Po datu) nebo smazáním šablony.

    typ-ukonceni

  6. Vyberte si, komu budete fakturu zasílat. Předvyplnili jsme pro vás možnosti Odeslat e-mailem odběrateli a Odeslat na můj e-mail. Pokud chcete, můžete zatržením třetího boxu posílat fakturu i přímo své účetní.

    pravidelna-faktura-odeslat

  7. Zbývá už jen vyplnit pole Odběratel, Způsob úhrady, Bankovní účet, Řada, Typ dokladu a Splatnost.

    odberatel

  8. Pokud chcete nastavit i další podrobnosti, rozklikněte záložku Více podrobností a vyplňte například text před a za položkami faktury nebo nastavte pevný variabilní symbol.

    Nakonec vyplňte Položky faktury a šablonu nezapomeňte Uložit.

    polozky-faktur

Nastavení podle stávající faktury

  1. Vyberte si ze seznamu fakturu, která vám poslouží jako vzor. Najeďte na ni kurzorem a zatrhněte možnost Pravidelná.

    vzor-faktury

  2. Postupujte podle návodu výše až k šestému bodu. Sedmý bod máte už předem vyplněný podle faktury, kterou jste si vybrali jako vzor.
  3. Připravenou šablonu pravidelné faktury Uložte.
  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe
Předchozí článek Novinky pro OSVČ a malé firmy za leden 2017 Další článek Návod, jak na EET co nejvíc ušetřit. Pomůže iDoklad a Profi Účtenka

Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější příspěvky

  • Covid-19: Jak virus ovlivnil sociální a zdravotní pojištění
  • Covid-19: co se mění v placení daní
  • Covid-19: OSVČ, zaměstnanec, zaměstnavatel a postup v různých životních situacích
  • Covid-19: Dotace, úvěry, ošetřovné a jiná ekonomická pomoc pro živnostníky a podnikatele
  • Vylepšili jsme vystavování daňových dokladů k platbě

Rubriky

  • Novinky v iDokladu
  • Podnikatelský servis
  • Příběhy podnikatelů
  • Tipy a rady pro uživatele

O nás

  • O nás
  • Kontaktujte nás
  • Kariéra
  • Blog
  • Reference
  • Napsali o nás
  • Pro média

Přehled funkcí

  • Program na faktury
  • Online fakturace
  • Sledování příjmů a výdajů
  • Správa obchodních kontaktů
  • Výměna dokladů s účetní
  • Podklady pro finanční úřad
  • Propojení s dalšími službami
  • Mobilní aplikace

Užitečné odkazy

  • Přihlášení do iDokladu
  • Nápověda iDokladu
  • Webináře
  • Katalog rozšíření k iDokladu
  • Katalog účetních
  • Registrace účetního
  • Účetní a daňový servis
  • Účetní software Money S3
  • ERP systém Money S4
  • Odměna za doporučení
  • Zapojte se do testování iDokladu

Pro vývojáře

  • Vývojářský web
  • iDoklad API
  • Podmínky použití
  • Bezpečnost a zálohování
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Cookie Policy
  • Mapa webu
© Solitea, a.s.
  • Kariéra ➔
  • Na web Solitea ➔
Copyright 2021 Solitea, a.s.
idoklad
money
Profi Účtenka
Profipokladny
Solitea Česká republika