Vystavujete stále stejné faktury? Ať už jsou to doklady za úhradu nájemného nebo pravidelně dodávané zboží, nastavení pravidelné faktury v iDokladu vám ušetří měsíčně desítky minut. Je to snadné, za pár minut máte po opakujících se starostech.
Nejprve vytvořte vzor pravidelné faktury. To můžete udělat ze stávající faktury nebo vytvořením nového vzoru v seznamu pravidelných faktur.
Pokud v poli necháte aktuální datum, odešle iDoklad první fakturu hned po uložení vzoru.
Pokud se bojíte rozdílné délky měsíců, můžete nastavit variantu K poslednímu dni v měsíci. Faktury bude iDoklad automaticky vytvářet a posílat poslední den v měsíci.
Jestli například víte, že klientovi budete dodávat své zboží ještě v dalších osmi dávkách, vyberete si možnost Po počtu vystavení. Objeví se políčko Počet vystavení, do kterého zadáte číslo 8. Údaj přitom kdykoliv změníte. Navíc vám iDoklad hned ukáže, kolik faktur z nastaveného počtu již vystavil.
Další možnost představuje typ ukončení Po datu. Bude se vám hodit, pokud s klientem máte nastavenou spolupráci například do konce roku. V poli Datum ukončení zvolíte termín zaslání poslední faktury – v tomto případě 31. prosinec.
A pokud nevíte, jak dlouho budete faktury vystavovat, zatrhnete možnost Nikdy. Vystavování faktury zrušíte úpravou opakování (Po počtu či Po datu) nebo smazáním šablony.
Nakonec vyplňte Položky faktury a šablonu nezapomeňte Uložit.