Adresář – Kontakty

Sekce Adresář v levém menu nabízí dvě záložky:

• Kontakty, kam si uložíte údaje o svých obchodních partnerech a z uložených kontaktů pak snadno vyberete odběratele nebo dodavatele do vystavovaných dokladů,
• Historie e-mailů, kde najdete všechny e-maily odeslané v aplikaci iDoklad.

Nový kontakt vytvoříte kliknutím na tlačítko .

Kartu kontaktu tvoří tři záložky: Základní údaje, Dodací adresy a Související doklady (zobrazí se jen u kontaktů, kterým jste vystavili nějaký doklad).

Vyplňte název firmy nebo jméno odběratele (pokud jde o fyzickou osobu), IČ a adresu.

Pod kolonkou DIČ se po vyplnění údajů zobrazí ikona ukazující spolehlivost plátce DPH v ČR nebo na Slovensku, případně že je kontakt plátcem DPH v některé zemi EU. Po najetí myší na ikonku otazníku si zobrazíte podrobnosti o výsledku kontroly spolehlivosti.

Ikona spolehlivosti se zobrazuje v těchto podobách:

• Zelený řádek – Kontrola proběhla v pořádku. Pokud DIČ patří české nebo slovenské firmě, jedná se o spolehlivého plátce DPH. Pokud DIČ patří firmě z jiného státu EU, jedná se o platné DIČ.
• Modrý řádek –  Nelze zjistit, zda se jedná o platné DIČ, tudíž nelze ověřit spolehlivost plátce DPH.
• Žlutý řádek – DIČ je zadané v nesprávném formátu nebo je neplatné, případně patří firmě mimo EU.
• Červený řádek – Pokud DIČ patří české nebo slovenské firmě, jde o nespolehlivého plátce DPH. Pokud DIČ patří firmě z jiného členského státu EU, DIČ je neplatné.

V další části vyplníte kontaktní údaje firmy a informace o kontaktní osobě. Vyplňte hlavní e-mail, na který bude iDoklad odesílat faktury, upomínky a další. Pokud potřebujete zprávy odesílat na více e-mailů, vyplňte je v následující kolonce a oddělte enterem.

Po kliknutí na tlačítko Zobrazit podrobnosti a bankovní účetmáte možnost nastavit splatnost faktury, slevu nebo automatické odesílání upomínek. Vyplníte zde také údaje o bankovním účtu odběratele.

V další záložce vyplníte adresy kontaktu. Na prvním místě se v seznamu zobrazuje adresa sídla, kterou můžete upravit pouze v předchozí záložce Základní údaje.

Kliknutím na ikonku můžete přidat další adresu. Další adresy můžete následně upravit nebo smazat ikonkou . Jakoukoliv adresu můžete zaškrtnutím kolečka označit jako hlavní dodací adresu. Při vystavování faktury danému odběrateli se právě tato adresa automaticky vyplní jako dodací.

V záložce se vám zobrazí seznam všech faktur, které s daným kontaktem souvisí. V horní části můžete přepínat mezi fakturami vydanými a fakturami přijatými.

Pomocí řádkového menu můžete s doklady provádět stejné akce jako se záznamy v seznamu běžných faktur.

Export kontaktů
V přehledu všech kontaktů, ke kterému se dostanete z levého menu kliknutím na Adresář → Kontakty, si můžete přes ikonku Export  seznam kontaktů převést do XLSX nebo CSV. Zobrazí se vám okno, ve kterém vyberete sloupce k exportu.

Přímo v seznamu můžete u každého kontaktu kliknutím na ikonu vytvořit vydanou nebo přijatou  fakturu.

Hromadné e-maily
Kontaktům můžete odeslat hromadný e-mail například s výhodnou nabídkou nebo třeba informací o změně bankovního účtu.

V seznamu kontaktů vyberte kontakty, na které chcete e-mail poslat, a kliknutím na ikonku  vytvoříte hromadný e-mail. Do pole Komu se načtou hlavní e-mailové adresy vybraných kontaktů, přidat můžete také další adresy nebo některé smazat. Po vyplnění Předmětu a Textu e-mailu kliknutím na tlačítkoOdeslatzprávu odešlete.