Karta cenové nabídky

1. V levém menu klikněte na sekci Prodej → Cenové nabídky.
2. Nad seznamem cenových nabídek vidíte řádek s ikonami. Klikněte na první z nich (ikona s plusem) .
3. Pokud chcete zkopírovat už vytvořenou nabídku, v liště zvolte ikonu Kopírovat

Na kartě cenové nabídky najdete následující pole:

1. Nová cenová nabídka č. – iDoklad vám automaticky vygeneruje číslo dokladu. Pokud ho chcete změnit, klikněte na ikonu tužky . Pokud vámi zvolené číslo nabídky už existuje, iDoklad vás upozorní.
2. Šablona – pokud jste si předpřipravili šablony cenových nabídek, můžete některou z nich zvolit. Nové šablony vytvoříte v sekci Prodej → Šablony.
3. Štítky – cenové nabídce můžete pro lepší orientaci přidělit interní štítek. Více se dozvíte na stránce Štítky.
4. Odběratel – odběratele vložíte z Adresáře, nebo přes tlačítko plus založíte kartu novému kontaktu.
5. Dodací adresa je jiná než fakturační – toto pole uvidíte až po výběru odběratele. Zatrhněte ho, pokud se liší dodací adresa a adresa sídla. Následně vyplníte dodací adresu.
6. Stav nabídky – zde upravujete informaci o stavu nabídky. Na výběr máte tyto stavy:
   • Vytvořena,
   • Odeslána,
   • Objednána,
   • Vyfakturována,
   • Zamítnuta.
7. Číslo objednávky/smlouvy – Volitelně můžete uvést číslo objednávky nebo smlouvy pro tuto nabídku.
8. Popis – Abyste se v cenových nabídkách nebo v e-mailech (kterými nabídky odesíláte) lépe zorientovali, můžete uvést popis, tj. krátkou charakteristiku nabídky. Pokud popis neuvedete, do pole se dosadí první vložená položka.
9. Vystaveno – iDoklad automaticky doplní aktuální datum. Můžete ho upravit nebo vybrat z kalendáře.
10. Platnost do – do pole se doplní datum vystavení navýšené o počet dní dle vašeho výchozího nastavení. To jste vyplnili v poli Platnost do v sekci Nastavení → Prodej.
11. Způsob úhrady – Nejčastěji používaný způsob si můžete zvolit v sekci Nastavení → Prodej. V cenové nabídce způsob úhrady kdykoliv změníte.
12. Bankovní účet – v rolovací nabídce vyberete z bankovních účtů uložených v sekci Nastavení → Banka. Jako výchozí účet pro nové doklady iDoklad bere hlavní účet z Nastavení.
13. Upravit bankovní účet – přes tento odkaz bankovní účet upravíte. Provedené změny bankovního účtu se uloží i do sekce Nastavení → Banka.

Po kliknutí na tlačítko Zobrazit více detailů můžete zadat nebo změnit další, méně používané údaje. Stejným tlačítkem rozšíření opět zavřete.

1. Měna – pokud chcete použít jinou než výchozí měnu, vyberete ji zde. Pokud se jedná o cizí měnu, iDoklad automaticky načte její kurz z ČNB. Chcete-li pracovat s jiným kurzem, můžete ho upravit.
2. Poznámka – k cenové nabídce si můžete připsat interní poznámku. Na tištěné nebo pdf nabídce se nezobrazí.
3. Text před/za položkami – Tyto doprovodné texty najdete v tištěné nebo pdf nabídce před nebo za položkami dokladu. Z cenové nabídky se texty přenesou do následně vygenerované faktury.

Položky můžete přidat ručně nebo z ceníku. Oba postupy jsou stejné jako při tvorbě faktury.

K cenové nabídce v iDokladu přidáte přílohu přes záložku v horní části stránky. Můžete připojit až 5 příloh, velikost každé z nich je maximálně 2 MB.

Jestliže chcete nabídku smazat, klikněte na Zrušit.
Pokud plánujete s nabídkou ihned pracovat dál, klikněte na Další akce. Vyberte si, jestli chcete cenovou nabídku:

• Odeslat a uložit (tj. odeslat e-mailem přímo z iDokladu),
• Vytisknout a uložit,
• Exportovat do PDF a uložit.

Jestliže s nabídkou teď nechcete dál pracovat a potřebujete ji pouze uložit v iDokladu, klikněte na Uložit.

Pokud vás zajímají informace o další práci s cenovými nabídkami, např. jejich filtrování, najdete víc informací v samostatné kapitole Cenová nabídka.