Nastavení

Záložka Nastavení

Domů  Předchozí  Další

 

Do nastavení se přepnete pomocí ikony, kterou z kteréhokoliv místa aplikace vidíte v pravé horní části obrazovky.

Ikona Nastavení

Ikona Nastavení

Pomocí vhodného nastavení si můžete práci v iDokladu zcela přizpůsobit svým potřebám. Řada zadávaných údajů je velmi důležitá pro správný chod agendy, a proto doporučujeme konfigurovat nastavení ještě před zahájením fakturace. Zadáváte zde totiž nejen požadavky na základní chování své agendy (plátcovství DPH, razítko na fakturách, rozesílání upomínek, server pro odesílání pošty), ale můžete si definovat i řadu údajů, které bude aplikace automaticky doplňovat do dokladů či doprovodných e-mailů – na konkrétních dokladech pak takto doplněné údaje můžete podle potřeby upravit, většinou si ale spíš ušetříte spoustu nudného zapisování.

Veškeré zadané údaje uložíte tlačítkem umístěným dole. Pokud změny uložit nechcete, stačí se přepnout do jiné části aplikace.

Záložky Nastavení

Záložky Nastavení

Pro lepší přehlednost je nastavení členěné do záložek.

IK_skok_jinam Firma – adresní a účetní údaje o vaší firmě, plátcovství DPH, spisová značka, logo a podpis, počet desetinných míst na dokladech. Tuto záložku je nutné konfigurovat ještě dřív, než vystavíte první doklady.

IK_skok_jinam Uživatel – přihlašovací jméno, heslo, propojení s účty na Facebooku a Gmailu, klíče pro použití v API.

IK_skok_jinam Prodej – v této části doplníte údaje, které budou obsahovat všechny vytvořené doklady: tvorba cen z pohledu DPH, konstantní symbol, způsob úhrady, zaokrouhlení, splatnost, platnost cenových nabídek, členění DPH, posílání upomínek a šablony následujících dokladů:

IK_odrazka_odsazena Běžná faktura – způsob číslování vydaných faktur, doprovodné texty a tiskové šablony.

IK_odrazka_odsazena Zálohová faktura – stejné nastavení, ale platné pro zálohové faktury.

IK_odrazka_odsazena Cenová nabídka – způsob číslování cenových nabídek.

IK_odrazka_odsazena Prodejka – způsob číslování prodejek.

IK_odrazka_odsazena Interní doklad – způsob číslování interních dokladů.

IK_odrazka_odsazena Daňový doklad – způsob číslování daňových dokladů k přijaté platbě.

IK_skok_jinam Nákup - zde doplníte údaje o ceně, sazbě DPH a způsobu úhrady, které budou obsahovat všechny vytvořené přijaté faktury. Nastavíte zde způsob a formát číslování faktur.

IK_skok_jinam Banka – v této záložce zadáte bankovní spojení a nastavíte automatické párování bankovních výpisů.

IK_skok_jinam Pokladna – zde zadáte seznam pokladen a určíte způsob číslování a tiskovou podobu pokladních dokladů.

IK_skok_jinam E-maily – v této části nastavíte způsob odesílání e-mailových zpráv, poštovní server a následující šablony pro texty a hlavičky zpráv, kterými odesíláte doklady:

IK_odrazka_odsazena Běžná faktura odesílaná zákazníkovi

IK_odrazka_odsazena Zálohová faktura odesílaná zákazníkovi

IK_odrazka_odsazena Upomínka odesílaná zákazníkovi

IK_odrazka_odsazena Kopie dokladu odesílaná účetní firmě

IK_odrazka_odsazena Opravný daňový doklad odesílaný zákazníkovi

IK_odrazka_odsazena Faktura přijatá odesílaná účetní firmě

IK_odrazka_odsazena Cenová nabídka odesílaná zákazníkovi

IK_odrazka_odsazena Poděkování za úhradu odeslané zákazníkovi

IK_odrazka_odsazena Prodejka odeslaná zákazníkovi

IK_odrazka_odsazena Daňový doklad k platbě odeslaný zákazníkovi

IK_skok_jinam Aplikace – zde si přidáte štítky a nelíbí-li se vám výchozí barva iDokladu, můžete si zde barvu aplikace změnit.

IK_skok_jinam EET – pro registraci dokladů do EET si zde nastavíte režim EET a přidáte pokladní prodejní zařízení, ke kterému nadefinujete provozovnu a certifikát.

IK_skok_jinam Import – zde naleznete možnost importu faktur z ekonomických systémů Pohoda a Superfaktura a import kontaktů z služeb Microsoft Outlook a Gmail.

IK_ulozit_modre_tlacitko Uložit  – zadané údaje musíte uložit v každé záložce zvlášť stiskem tlačítka, které najdete dole vpravo.