Datum publikace 23. 11. 2016 Komentáře 0 Sdílet článek

Jak propojit iDoklad s účetními systémy

Author Solitea 4 minuty čtení 0
Náhledový obrázek

Přenášejte doklady z iDokladu do účetnictví bez zbytečného přepisování údajů. Pomůže vám s tím propojení iDokladu s účetními systémy. Ušetříte čas a vyhnete se zbytečným chybám při přepisování. Propojení také umožňuje uživatelům účetních systémů fakturovat “v terénu” na mobilním zařízení.

idokladpropojeni_blog_web

Přenosem faktur ale propojení nekončí. Do iDokladu obdržíte informace o úhradách faktur a získáte tak dokonalý on-line přehled o svém podnikání.

iDoklad v současnosti propojíte s těmito systémy:

  • Money S3
  • Money S4 a Money S5
  • Pohoda
  • Altus Vario
  • MRP
  • Duel

Ukážeme vám, jak na propojení s těmi nejčastěji používanými systémy.

Money S3

Účetní systém Money S3 používá k propojení s iDokladem externí aplikaci. Pro nastavení použijte příkaz Propojení externích aplikací, kterou naleznete v menu Money / Možnosti a nastavení / Externí aplikace (ve verzích starších než 13.000 v Nástroje / Nastavení / Externí aplikace).

Zde tlačítkem Nový otevřete Kartu propojení externí aplikace a v poli Aplikace vyberte z roletové nabídky volbu iDoklad.

Následují 3 kroky k vyplnění záložek.

  • Zadejte přihlašovací jméno a heslo do iDokladu.
  • Zvolte Adresní skupinu, do které chcete ukládat nové zákazníky
  • Vyberte Typ vydané faktury.

Pro faktury vydané v iDokladu nikdy nenastavujte stejnou číselnou řadu, jakou využíváte v Money S3, aby nedocházelo k duplicitám při číslování dokladů.

Podrobnější návod najdete v nápovědě iDokladu.

Money S4 a Money S5

Firemní systém Money S4 a ERP Money S5 propojíte s iDokladem pomocí 3D modulu. V seznamu Fakturace / Faktury vydané / Skupiny seznamu si založte speciální skupinu. Následně doplňte Předkontace a Členění DPH.

Jak systém s iDokladem propojíte?

Samotné propojení s iDokladem zvládnete snadno přes příkaz Administrace / Výměna dat / Import z iDokladu. Na kartě Konfigurace pro připojení na iDoklad vyplňte přihlašovací jméno a heslo do iDokladu.

Na co si dát pozor?

  • Nepřepisujte údaje, které se zadávají už v iDokladu, vyhnete se tak změnám v původní faktuře.
  • Vyhněte se změnám v Číselné řadě nebo Zaokrouhlení.
  • Číslená řada v iDokladu a v Money S4 nebo Money S5 se nesmí na vydaných fakturách shodovat.

Při správném přihlášení máte na výběr ze seznamu 5 agend. Jejich přesnou funkci si můžete přečíst v nápovědě iDokladu.

  • Skupina pro import firem/faktur vydaných.
  • Přenos úhrady z Money.
  • Aktualizace adresy při importu.
  • Ceník pro synchronizaci na iDoklad.
  • Smazání ceníku před synchronizací.

Přenos dat uskutečníte v Money pomocí tlačítka Synchronizovat s iDokladem v seznamu Import z iDokladu. Akce proběhne zcela automaticky.

Pohoda

Pro propojení iDokladu s Pohodou si nejprve stáhněte utilitu pro Import do Pohody, soubor spusťte a postupujte podle instrukcí uvedených v průvodci. Stažený soubor naleznete na C:Program FilesiDoklad.

Pokud při spuštění narazíte na chybovou hlášku “Zprostředkovatel Microsoft.JET.OLEDB.4.0 není registrován v místním počítači“, stáhněte a nainstalujte si do svého počítače tento soubor.

Další postup je snadný:

  • Zadejte přihlašovací údaje k iDokladu.
  • Najděte v instalačním adresáři programu Pohoda soubor Pohoda.exe a spusťte ho.
  • V instalačním adresáři programu Pohoda najděte soubor s databází. Databáze najdete v podadresáři Data a její název je složený z vašeho IČ a aktuálního roku. Databázi otevřete.
  • Zadejte přihlašovací údaje k programu Pohoda.
  • Připojte se k iDokladu stisknutím tlačítka Připojit v horní části karty.
  • Zvolte agendu, z níž chcete doklady importovat a spusťte import.

Altus Vario

Propojení se systémem Altus Vario zprostředkuje doplněk Vario iDoklad a zvládnete ho snadno ve třech krocích.

Na kartě Možnosti doplníte přihlašovací údaje k iDokladu. Vyplňte také Knihu a typ dokladu pro zakládání vydaných faktur, úhradových pokladních příjmových dokladů a kontaktů do adresáře.

Nastavené hodnoty se ukládají vždy jen pro aktuální firmu. V jednom profilu Vario tak můžete z různých účtů iDokladu stahovat data pro různé firmy. Účetnictví může vést více uživatelů iDokladu najednou.

Pro podrobnější návod využijte nápovědu iDokladu.

Související články

Vyřešte daňové přiznání za rok 2021 pomocí iDokladu

09. 03. 2022 2 minuty čtení 0
Přečíst článek

Detailní návod zdarma, jak vyplnit daňové přiznání svépomocí [živé vysílání]

24. 02. 2022 2 minuty čtení 0
Přečíst článek

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *