Datum publikace 21. 09. 2020 Komentáře 0 Sdílet článek

[Novinky v aplikaci] Cenové nabídky vytvoříte, upravíte i odešlete přímo z mobilu

Author Solitea 2 minuty čtení 0
Náhledový obrázek

Psali jste si o to, proto jsme do mobilní aplikace iDokladu přidali novou funkci – cenové nabídky. Snadno je vytvoříte, upravíte i odešlete klientovi. Přečtěte si jak.

Cenové nabídky v iDokladu usnadňují obchodnickou činnost

Nejprve rychlé opakování. Cenová nabídka je nezávazný návrh spolupráce s potenciálním zákazníkem. Ten se díky ní přehledně dozví, co mu nabízíte, kolik toho bude a za kolik.

Cenové nabídky vám:

  • usnadní zakládání nových obchodních případů,
  • zajistí přehled o tom, v které fázi jednání se daný případ nachází,
  • a pokud s nabídkou druhá strana souhlasí, rychle z ní vytvoříte běžnou nebo zálohovou fakturu.

Uživatelé iDokladu si cenové nabídky pochvalují, protože už nemusí zákazníkům posílat tabulky, ve kterých se časem přestanou orientovat.

Konkrétní nabídku najdete na pár dotyků

Správa cenových nabídek je v mobilní aplikaci jednoduchá. Seznam vytvořených nabídek zobrazíte dvěma kliky. Nejprve v dolním menu aplikace vyberete tlačítko Další, poté kliknete na Cenové nabídky.

4. menu - Další

Na mobilu se vám zobrazí přehled cenových nabídek seřazený podle data vytvoření. Pokud hledáte konkrétní nabídku, můžete do pole s lupou napsat její číslo, nebo filtrovat podle přednastavených filtrů.

  • Aktivní nabídky – uvidíte ty, které nebyly zamítnuty.
  • V jednání – zobrazí se vám nabídky, u kterých stále očekáváte reakci zákazníka.

blank

Ještě lepší přehled o stavu nabídky máte díky barevným značkám. Ty se k položce přiřazují automaticky, případně je můžete ručně upravit.

  • modrá: Vytvořená
  • fialová: Odeslaná
  • oranžová: Objednaná
  • červená: Zamítnutá
  • zelená: Vyfakturovaná

Jak vytvoříte novou nabídku

Postup pro vytvoření nové nabídky je taky snadný. V seznamu cenových nabídek klikněte na ikonu dokumentu s pluskem. Otevře se vám formulář a pak už doplňujete potřebné údaje. Nejprve zvolte Vybrat zákazníka a vyberte toho správného z adresáře, pak vyplňte Hlavičku a jednotlivé položky nabídky – uděláte to buď ručně, nebo z ceníku.

Za chvilku máte hotovo. A k dokumentu můžete připojit i přílohu, klidně přímo z mobilního telefonu.

Dole v nabídce vidíte cenu bez DPH, DPH i celkovou cenu. Při vložení či ubrání položky do nabídky iDoklad částku automaticky přepočítá.

3. nová cenová nabídka

Výsledná cenová nabídka vypadá takto:

2. cenová nabídky - detail

S vytvořeným dokumentem můžete dál pracovat – můžete ho třeba upravit, odeslat, vyfakturovat nebo smazat. Nejrychleji nabídku možností otevřete stisknutím symbolu tří teček v pravé horní části displeje.

5. Cenvová nabídka - možnosti

Tím s vylepšováním mobilní aplikace iDokladu nekončíme. Pracujeme na dalších inovacích, o kterých se už brzo dozvíte. A pokud máte námět na úpravu, napište nám do komentářů, rádi při vývoji zohledníme vaše zkušenosti.

Související články

Oznámení o změně názvu: Solitea se mění na Seyfor

21. 11. 2022 1 minuta čtení 7
Přečíst článek

[Novinky] Rychlejší zpracování faktur v účetních systémech díky ISDOC formátu

07. 06. 2022 1 minuta čtení 17
Přečíst článek

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *