Zapomeňte na zasílání cenových nabídek v nepřehledných tabulkách. iDoklad pro vás připravil možnost vytvořit cenovou nabídku přímo na míru pro konkrétního zákazníka. Tato novinka doplňuje obchodní proces a usnadňuje vaši komunikaci se zákazníky. Jako druhou novinku vám představíme vylepšené automatické šablony e-mailů.
Cenová nabídka není účetní doklad. Jedná se pouze o nezávazný návrh, do kterého můžete zahrnout speciální slevu nebo jinou výhodu pro konkrétního klienta.
Díky cenovým nabídkám:
Cenové nabídky v iDokladu najdete v jednom seznamu pod záložkou Prodej. U každé nabídky se zobrazuje aktuální stav.
Manuálně můžete upravit i stav, který se běžně mění automaticky.
Při vytváření nové cenové nabídky také nezapomeňte na nastavení doby platnosti. Pokud tento čas sami nezměníte, iDoklad nově vytvořené nabídce nastaví platnost 2 týdny. Po této době nabídka expiruje. Vy o ni ale nepřicházíte, ze seznamu ji můžete vybrat přes filtr Expirované.
Hlavní filtry najdete na horní liště seznamu cenových nabídek.
Pomohou vám zjistit objemy peněz v právě rozjednaných obchodních případech a počet odmítnutých nebo expirovaných nabídek:
Filtrovat můžete také podle data vystavení cenové nabídky. Další filtry najdete na pravém okraji lišty. Díky pokročilým filtracím vybíráte cenové nabídky podle ceny, data nebo například platnosti.
Nad seznamem cenových nabídek najdete možnost Vystavit novou, ale také variantu Kopírovat, Upravit nebo cenovou nabídku Odeslat.
Cenová nabídka připomíná svým vzhledem fakturu:
Cenová nabídka na rozdíl od faktury neovlivňuje skladové zásoby.
Z každé cenové nabídky můžete vystavit jednu nebo více zálohových faktur. Všechny potřebné údaje se z cenové nabídky překopírují, včetně poznámek nebo texty před a za položkami. Jaké konkrétní faktury byly z cenové nabídky vystaveny uvidíte pod ikonou “Související doklady”.
A ještě jedna novinka. Rozšířili jsme sadu proměnných do šablon e-mailů.
Díky šablonám si urychlíte komunikaci se svými zákazníky i s účetní. V Nastavení (ikona ozubeného kolečka) zvolte záložku E-maily a dostanete se do seznamu šablon. Každou z nich můžete následně upravit.
Práci vám zjednodušují automaticky doplňované údaje. Ty v šabloně najdete ve složených závorkách { }. Jejich vysvětlení zobrazíte rozkliknutím ikony otazníku v pravém horním rohu vybrané šablony.
Tyto automaticky doplňované údaje iDoklad získává z faktur, cenových nabídek a z nastavených údajů o vaší firmě.
Podívejte se na srovnání, jak vypadá nastavená šablona faktury a konečná faktura.
5 komentářů. Komentovat
Naprostá paráda, další super funkce, kterou určitě využiju… 🙂 Jen poprosím, opravte si tu hrubku ve filtrech… ExSpirované se opravdu nepíše… 😉
Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu, dle pravopisných pravidel lze použít jak exspirace, tak i expirace.
Přejeme pěkný den
Děkuji, návrh jsem podával zda v idokladu bude i cenová nabídka a jak vidím dali jste si s tím práci. Moc děkuji.
Také děkujeme
Miluji Vás <3 Tohle chybělo!