Vytvořit, zaslat a mít dokonalý přehled. Cenové nabídky nově v iDokladu

18.5.2017Novinky v iDokladu5 komentářů

Zapomeňte na zasílání cenových nabídek v nepřehledných tabulkách. iDoklad pro vás připravil možnost vytvořit cenovou nabídku přímo na míru pro konkrétního zákazníka. Tato novinka doplňuje obchodní proces a usnadňuje vaši komunikaci se zákazníky. Jako druhou novinku vám představíme vylepšené automatické šablony e-mailů.

Cenová nabídka není účetní doklad. Jedná se pouze o nezávazný návrh, do kterého můžete zahrnout speciální slevu nebo jinou výhodu pro konkrétního klienta.

Díky cenovým nabídkám:

založíte nové obchodní případy,
získáte přehled, jaké zakázky jsou v jednání
a pokud klient na nabídku přistoupí, rychle z ní vytvoříte příslušnou fakturu.

Změňte stav cenové nabídky

Cenové nabídky v iDokladu najdete v jednom seznamu pod záložkou Prodej. U každé nabídky se zobrazuje aktuální stav.

Vytvořená – právě vytvořená cenová nabídka, kterou jste ještě nikomu neposlali. Tento stav iDoklad nastavuje automaticky.
Odeslaná – cenová nabídka je odeslaná klientovi a začíná se odpočítávat doba její platnosti. Stav se po odeslání mění automaticky.
Objednaná – zákazník přijal vaši nabídku a uzavíráte s ním obchod. Změnu stavu musíte nastavit manuálně.
Vyfakturovaná – se zákazníkem máte domluvený obchod a vystavujete pro něj z cenové nabídky fakturu. Po vystavení se stav této cenové nabídky automaticky změní na vyfakturovanou.
Zamítnutá – pokud se v jakékoliv fázi procesu zákazník rozhodne od obchodu ustoupit a chcete tuto skutečnost zanést do cenové nabídky, změňte stav manuálně.

Manuálně můžete upravit i stav, který se běžně mění automaticky.

Při vytváření nové cenové nabídky také nezapomeňte na nastavení doby platnosti. Pokud tento čas sami nezměníte, iDoklad nově vytvořené nabídce nastaví platnost 2 týdny. Po této době nabídka expiruje. Vy o ni ale nepřicházíte, ze seznamu ji můžete vybrat přes filtr Expirované.

Mezi cenovými nabídkami snadno filtrujte

Hlavní filtry najdete na horní liště seznamu cenových nabídek.

Pomohou vám zjistit objemy peněz v právě rozjednaných obchodních případech a počet odmítnutých nebo expirovaných nabídek:

Vše – zobrazí všechny cenové nabídky.
Aktivní – vyfiltruje nezamítnuté, objednané a rozjednané nabídky.
V jednání – ukáže ty nabídky, které jsou odeslané, ale ještě bez reakce.
Expirované – vybere ze seznamu ty cenové nabídky, u kterých již vypršela doba platnosti.

Filtrovat můžete také podle data vystavení cenové nabídky. Další filtry najdete na pravém okraji lišty. Díky pokročilým filtracím vybíráte cenové nabídky podle ceny, data nebo například platnosti.

Založte si novou cenovou nabídku

Nad seznamem cenových nabídek najdete možnost Vystavit novou, ale také variantu Kopírovat, Upravit nebo cenovou nabídku Odeslat.

Cenová nabídka připomíná svým vzhledem fakturu:

vyplňujete stejné údaje,
má Credit Check,
provádí kontrolu DIČ
a můžete na ni přidávat položky z ceníku (a případně upravit manuálně cenu).

Cenová nabídka na rozdíl od faktury neovlivňuje skladové zásoby.

Z každé cenové nabídky můžete vystavit jednu nebo více zálohových faktur. Všechny potřebné údaje se z cenové nabídky překopírují, včetně poznámek nebo texty před a za položkami. Jaké konkrétní faktury byly z cenové nabídky vystaveny uvidíte pod ikonou “Související doklady”.

Šablony e-mailů jsou ještě lepší

A ještě jedna novinka. Rozšířili jsme sadu proměnných do šablon e-mailů.

Díky šablonám si urychlíte komunikaci se svými zákazníky i s účetní. V Nastavení (ikona ozubeného kolečka) zvolte záložku E-maily a dostanete se do seznamu šablon. Každou z nich můžete následně upravit.

Práci vám zjednodušují automaticky doplňované údaje. Ty v šabloně najdete ve složených závorkách { }. Jejich vysvětlení zobrazíte rozkliknutím ikony otazníku v pravém horním rohu vybrané šablony.