Datum publikace 10. 01. 2020 Komentáře 0 Sdílet článek

Zálohové faktury nově i v mobilní aplikaci

Author Seyfor, a. s. 2 minuty čtení 0
Náhledový obrázek

Vylepšili jsme pro vás mobilní aplikaci. Zálohové faktury odteď můžete spravovat stejně jako z počítače. Přečtěte si, jak na to.

Komfort z webu nově i v mobilu

Ačkoli obsahuje stejné údaje jako standardní faktura, není zálohová faktura (proforma) daňovým dokladem. Podnikatelé ji proto často využívají v situacích:

  • kdy si nejsou jistí, že zákazník skutečně zaplatí,
  • nebo pokud chtějí část či celou částku uhradit předem.

Pokud si chcete osvěžit fungování zálohovek, přečtěte si detailní přehled.

Díky nejnovější aktualizaci mobilní aplikace můžete zálohové faktury snadno obsluhovat i z chytrého telefonu (pokud máte některý z placených předplatných iDoklad).

Konkrétně vám aplikace umožní:

  • vystavení zálohové faktury,
  • procházení všech vydaných proforma faktur,
  • filtrování (uhrazené, neuhrazené, po splatnosti),
  • vyhledávání podle čísla faktury,
  • editaci, kopírování a mazání,
  • export do PDF,
  • odeslání e-mailem,
  • označení za uhrazené,
  • vyúčtování.

Zálohové faktury ovládáte v mobilu podobně jako na počítači. Novou zálohovku vystavíte stisknutím tlačítka + a výběrem Faktura zálohová. Na displeji se vám otevře Nová zálohová faktura.

blank

Pro úspěšné vytvoření proformy musíte vyplnit alespoň dva údaje:

  • Zákazník,
  • Položky.

Klienta, kterému chcete zálohovou fakturu vystavit, najdete přes tlačítko Vybrat zákazníka nebo si vytvoříte nového. Položku můžete vybrat buď z ceníku, nebo si vytvoříte novou.

Stisknutím tlačítka ✔️ v pravém horním rohu displeje fakturu uložíte a potom ji najdete v seznamu Faktury zálohové.

blank

Když na některou z faktur v seznamu kliknete, zobrazí se vám detail, který můžete:

  • upravit,
  • odeslat zákazníkovi,
  • kopírovat,
  • označit jako uhrazený,
  • vyúčtovat,
  • stáhnout v PDF.

blank

Jakmile vám klient fakturu uhradí, můžete ji vyúčtovat. Uděláte to jednoduše – po zaplacení vám stačí v možnostech kliknout na tlačítko Uhradit (pokud máte iDoklad spárovaný s bankou, dojde k tomu automaticky).

blank

Tím se aktivuje možnost zálohovou fakturu vyúčtovat. Stiskněte tlačítko Vyúčtovat a vytvoří se vám nová skutečná faktura s předvyplněnými údaji na základě zálohovky. Pak už stačí údaje jen překontrolovat, fakturu uložit, odeslat zákazníkovi a máte hotovo.

blank

Ať se vám s novinkou v mobilní aplikaci dobře pracuje. A jestli vám v aplikaci chybí nějaká funkce, ozvěte se nám třeba na Facebooku.

Související články

Připravujeme iDoklad na změny DPH: po Novém roce si zkontrolujte sazby

18. 12. 2023 1 minuta čtení 116
Přečíst článek

Šablony dokladů i v mobilní aplikaci

27. 11. 2023 2 minuty čtení 3
Přečíst článek

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *