Rychlé tipy nastavení

Zkopírovat link Zkopírováno
Poslední aktualizace: 14. 8. 2023 2 minuty čtení

V tomto článku vám přinášíme seznam tipů, jak můžete zefektivnit vaši práci v iDokadu – vybíráme vaše nejčastější dotazy, které se nás ptáte na podpoře a i my přispíváme informacemi, o kterých si myslíme, že by vám mohli pomoct.

Aplikace

Zkopírovat link Zkopírováno

V této části máte možnost upravit si nastavení aplikace iDoklad a my se vám pokusíme přiblížit některé z možností.

Pomocí tlačítka Tmavý mód můžete aplikaci přepnout z bílého pozadí na tmavé.

Pomocí Podbarvení horní lišty můžete jednoduše oddělit vizuálně jednotlivé agendy (společnosti), které v iDokladu používáte.

Ve spodní části aplikace se můžete změnit i jazyk aplikace – volit můžete z češtiny, slovenštiny, angličtiny a němčiny. Změna představuje jen změnu jazyka aplikace, ne legislativy.

Další informace k nastavením aplikace naleznete tady.

Firma

Zkopírovat link Zkopírováno

Pro změnu firemního e-mailu, tedy e-mailu, který se zobrazuje na dokladech jako kontaktní e-mail společnosti si můžete změnit po kliknutí na tlačítko Změnit e-mail firmy .
Jeho nastavením neměníte váš přihlašovací e-mail, a proto mohou být tyto adresy rozdílné.

Další informace k Nastavení – Firma najdete tady.

Prodej

Zkopírovat link Zkopírováno

V Nastavení – Prodej můžete kromě výchozích nastavení měnit i vzhled vašich dokladů.

Tyto úpravy naleznete v záložce Vzhled a tisk dokladů. Vzhled si můžete nastavit pro jednotlivé typy dokladů různé. V případě volby vzhledu s barevnými prvky můžete měnit i barvu těchto prvků.

V záložce Číslování si můžete nastavit číselné řady. Doporučujeme používat zástupné znaky, jejichž legendu vám přikládáme:

Formát čísla – je vzorec, podle kterého se generují čísla faktur. Stanovte ho jako kombinaci znaků podle vzoru v závorce. Jako proměnné použijte:

{N} pro číslo dokladu (tato proměnná je povinná), maximálně 4 znaky
{D} pro číselné označení dne, maximálně 2 znaky
{M} pro číslo měsíce, maximálně 2 znaky
{R} pro rok, maximálně 4 znaky

Více k nastavení prodeje v naší Nápovědě tady.

E-maily a komunikace

Zkopírovat link Zkopírováno

V této části si můžete zvolit způsob odesílání dokladů. Námi doporučovaná možnost je zvolit Odkaz na PDF v prohlížeči – zvolíte-li tuto variantu, bude doručený e-mail obsahovat odkaz, který zobrazí náhled faktury nebo prodejky v prohlížeči.

Největší výhodou je, že v tomto případě se dokážete podívat na to, jestli váš klient už fakturu otevřel a získat tím cenou informaci. Tento detail pak naleznete v části Adresář – Historie e-mailů v sloupci Přečteno. Pokud tu vidíte datum a čas, jedná se o informaci, kdy váš zákazník otevřel daný odkaz na vámi zaslaný doklad.

Doposud nepřečteno znamená, že zákazník ještě doklad neotevřel a Nelze určit znamená, že jste doklad zaslal jako přílohu a informaci o přečtení proto neznáme.

Více informací k nastavením e-mailů je pro vás k dispozici v Nápovědě tady.

Byly tyto informace užitečné?
0 4

Stále si nevíte rady?

blank

miniakademie iDoklad

miniakademie
blank

Zeptejte se komunity na FB

Začít chat na FB

Mohlo by vás zajímat

blank

Nastavení - Aplikace

18. 1. 2024

Nastavte si aplikaci iDoklad tak, ať se vám s ní pracuje pohodlně. Všechna základní nastavení...

Přečíst článek
blank

Nastavení – Firma

5. 10. 2023

Základní identifikační a účetní údaje, podpis i logo vaší firmy nastavíte v sekci Firma. Údaje...

Přečíst článek
blank

Nastavení – Prodej

19. 12. 2022

V této sekci zadáváte výchozí nastavení platné pro všechny typy vydaných dokladů. Při vydávání dokladu...

Přečíst článek
blank

Nastavení - Emaily a komunikace

17. 10. 2023

Jednou z největších výhod iDokladu je možnost okamžitého odesílání dokladů přes internet

Přečíst článek
Vybrat jiné téma