Datum publikace 22. 04. 2024 Komentáře 0 Sdílet článek

Snadná kontrola párování plateb a další novinky

Author Seyfor, a. s. 2 minuty čtení 32
Náhledový obrázek
iDoklad jsme opět vytunili o nové funkce. Bankovní pohyby a párování s fakturami můžete nově zkontrolovat hned na úvodní stránce. Nově také iDoklad propojíte s bankovním účtem u České spořitelny. Přečtěte si, co je v iDokladu nového.

Bankovní pohyby zkontrolujete hned po přihlášení

Jestliže máte iDoklad spárovaný s bankovními účty, můžete si na úvodní obrazovku iDokladu přidat nové pole (tzv. widget) s přehledem bankovních notifikací. V něm vidíte všechny své bankovní pohyby za posledních 30 dní, ale také informace o tom, zda se transakce spárovaly s fakturami v iDokladu.

Díky této novince:

  • máte rychlý přehled nad příchozími i odchozími transakcemi ze všech spárovaných účtů na jednom místě,
  • rychle zkontrolujete, zda spárování s fakturou proběhlo úspěšně, a pokud ne, zjistíte důvod a řešení.

Přehled bankovních pohybů se skládá z dat transakcí, částek, ikon bankovních účtů a informací o spárování. Kliknutím na částku si zobrazíte detail bankovního pohybu podobně jako v internetovém bankovnictví.

blank

Když najedete kurzorem na barevnou ikonu vlevo, tak zjistíte, že:

  • spárování proběhlo v pořádku – zelená ikona s fajfkou,
  • spárování pohybu se nezdařilo včetně přesného důvodu a řešení – žlutá ikona s vykřičníkem,
  • jste záznam ručně odpárovali – žlutá ikona s otazníkem,
  • při párování došlo k chybě – červená ikona s křížkem.

Pro zobrazení přehledu bankovních notifikací musíte mít v iDokladu aktivované párování bankovních pohybů. Poté jen v Nastavení zobrazení úvodní stránky aktivujete funkci Bankovní notifikace.

blank

Propojení s bankovními účty u České spořitelny

U propojení s bankou ještě na chvíli zůstaneme. iDoklad totiž nově propojíte také s bankovními účty u České spořitelny.

Postup spárování funguje stejně jako u jiných bank. Koukněte na návod.

Nové kompaktnější rozhraní

Rozhraní webového iDokladu jsme mírně upravili, aby bylo kompaktnější a měli jste v něm více prostoru na informace, které vás zajímají nejvíc. Po těchto změnách řada z vás volala, věříme, že vás potěší.

Zmenšili jsme tlačítka v pravé horní části rozhraní a tlačítko záchranného kruhu pro kontaktování podpory nově najdete v levém menu. I na novém místě funguje stále tak, jak jste byli zvyklí.

Do horní části levého menu jsme také přesunuli tlačítko Nový, které slouží k vytvoření nových dokladů.

blank

Další novinky chystáme

Naši vývojáři pracují na dalších vylepšeních webového i mobilního iDokladu. Pokud máte náměty na další funkce a vychytávky, nenechte si je pro sebe. Napište nám je do komentářů, ať máme přehled, po jakých novinkách toužíte nejvíc.

Související články

Lepší přehled o podnikání v mobilní appce a další novinky

03. 04. 2024 2 minuty čtení 10
Přečíst článek

Připravujeme iDoklad na změny DPH: po Novém roce si zkontrolujte sazby

18. 12. 2023 1 minuta čtení 117
Přečíst článek

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *