Šablony

Zkopírovat link Zkopírováno
Poslední aktualizace: 23. 1. 2024 1 minuta čtení

Pokud často vydáváte stejné faktury či cenové nabídky, vytvořte si v iDokladu jejich šablony.

Nastavte si například:

  • šablonu pro faktury do zahraničí, ve které si upravíte cizojazyčné texty, nastavíte cizí měnu nebo vyberete tiskovou sestavu v cizím jazyce (přečtěte si, na co nezapomenout při fakturaci do zahraničí),
  • šablonu pro faktury v přenesené daňové povinnosti, ve které si u položek nastavíte ceny zahrnující pouze základ daně a uvedete informaci, že DPH odvede zákazník,
  • šablonu s konkrétními položkami v případě, že fakturujete stále tu stejnou službu nebo zboží,
  • šablonu pro konkrétního odběratele, pokud často fakturujete stejné firmě.

Vytvoření šablony

Zkopírovat link Zkopírováno

Novou šablonu vytvoříte kliknutím na zelené tlačítko Nový → Šablona. Můžete zde vytvořit šablonu pro:

V šabloně vyplňte jednotlivá pole, která jsou stejná jako v detailu daného dokladu. Šablona navíc obsahuje pole:

  • Typ dokladu – zvolte, pro jaký doklad šablonu vystavujete, může to být Běžná faktura, Zálohová faktura nebo Cenová nabídka.
  • Název šablony – zadejte název, pomocí kterého šablonu při vystavování dokladů jednoduše najdete.
  • Pevný variabilní symbol – vyplňte, pokud potřebujete pro všechny doklady vytvořené ze šablony nastavit stejný variabilní symbol.
  • Pevný měnový kurz – toto zatržítko se v šabloně objevuje pouze u dokladů v cizí měně, zobrazíte pomocí něj pole pro zadání pevného kurzu měny, který pak bude na všech dokladech vytvořených ze šablony stejný.

Přednastavené šablony zobrazíte kliknutím v levém menu na sekci Prodej → Šablony.

Vytvoření dokladu ze šablony

Zkopírovat link Zkopírováno

Pokud při vytváření dokladu chcete použít šablonu, jednoduše ji vyberete ze seznamu.

  1. V seznamu dokladů klikněte nahoře na stránce na zelené tlačítko Nový a vyberte požadovaný typ dokladu.
  2. V části Šablona rozklikněte roletku s nabídkou přednastavených šablon a podle názvu vyberte tu, kterou chcete použít.
  1. Jednotlivá pole podle potřeby upravte a poté uložte kliknutím na tlačítko Uložit.
  2. Výběrem Další akce můžete fakturu:
  • Odeslat a uložit,
  • Vytisknout a uložit,
  • Exportovat do PDF a uložit.
Byly tyto informace užitečné?
1 1

Stále si nevíte rady?

blank

miniakademie iDoklad

miniakademie
blank

Zeptejte se komunity na FB

Začít chat na FB

Mohlo by vás zajímat

Vybrat jiné téma