Důležitá změna pro podnikatele, kteří jsou plátci DPH a používají zálohové faktury. Nově už nemusíte pro vystavení daňových dokladů k platbě používat příznaky Záloha je daňový pohyb. Vytvořili jsme z nich plně funkční samostatnou sekci fakturačního programu a vystavíte je i při částečných úhradě zálohy. Přečtěte si, jak jsme pro vás iDoklad vylepšili.
Zálohová faktura není daňovým dokladem. Ale ve chvíli, kdy vám zákazník zálohu uhradí, musíte příjem vykázat v podáních DPH. Máte 2 možnosti, jak to uděláte:
- zálohovou fakturu vyúčtujete ve stejném měsíci, a to nejpozději do 15 dnů od připsání úhrady,
- vystavíte zákazníkovi tzv. daňový doklad k přijaté platbě (v případě, kdy zakázku nemůžete v termínu vyúčtovat).
Udělali jsme v iDokladu změny, aby to šlo snadněji než doposud.
Pokud vás zajímá, co jsou to daňové doklady k platbě, přečtěte si samostatný článek. >>
Jak to fungovalo doposud
Pokud jste chtěli v iDokladu vytvořit daňový doklad, zatrhli jste u příslušné zálohové faktury možnost „Záloha je daňový pohyb“. Díky tomu jste mohli:
- k záloze vytisknout tiskovou sestavu Daňový doklad k přijaté platbě,
- záloha tím vstoupila do přiznání DPH a kontrolního hlášení,
- ve vyúčtování se záloha chovala tak, jako když z ní byla odvedena daň.
Tyto daňové doklady však nebyly očíslované a v iDokladu chyběl i samostatný seznam, ve kterém byste konkrétní doklad našli na pár kliknutí.
Do úzkých jste se dostali ve chvíli, kdy vám zákazník uhradil jen část zálohy – například místo 50 000 korun, které byly na zálohové faktuře, vám poslal jen 25 000 korun. A to jsme se rozhodli změnit.
Tip: Vaši historii úhrad záloh s nastavením „Záloha je daňový pohyb“ jsme přenesli do nového seznamu daňových dokladů k platbě. Takže se nebojte, o data rozhodně nepřijdete.
Kde daňové doklady k platbě najdete
Pro daňové doklady jsme vytvořili samostatnou sekci s vlastní evidencí a číselnou řadou. Najdete je v hlavním menu Prodej > Daňové doklady k platbě. S jednotlivými doklady můžete pracovat stejně, jak jste zvyklí v ostatních sekcích iDokladu.
Daňové doklady k platbě jsou provázány s úhradami zálohových faktur. Pokud vám zákazník platí po částech, nově můžete ke každé úhradě přiřadit samostatný daňový doklad – na vyúčtovací faktuře zohlední iDoklad všechny vystavené daňové doklady.
Tip: Doporučujeme i nadále na řádcích zálohové faktury uvádět DPH. Usnadníte si tím vystavení navazujícího daňového dokladu k platbě i vyúčtovací faktury.
Jak daňový doklad k platbě vystavíte
Máte na výběr ze 3 možností:
- Prokliknete se do sekce Daňové doklady k platbě. Zmáčknete tlačítko Nový a vyberete ze seznamu úhrad zálohových faktur tu správnou.
- V seznamu úhrad zálohových faktur použijete funkci Daňový doklad – najdete ji na řádku s úhradou a v horním menu.
- Zatrhnete možnost Vystavit daňový doklad k platbě při přidávání nové úhrady zálohové faktury.
Tady máte jednoduchý videonávod:
Práci s daňovými doklady jsme zjednodušili také doplněním:
- nové notifikace, která vás před uplynutím 15denní zákonné lhůty upozorní na povinnost vystavit doklad k přijaté platbě,
- nového filtru do seznamu zálohových faktur, kterým snadno zobrazíte uhrazené, ale nevyúčtované zálohy.
Několik dalších drobností, o kterých byste měli vědět:
- nastavení číselné řady, pojmenování souboru s PDF a šablonu pro e-mail upravíte v Nastavení,
- kvůli konzistenci dat jsme omezili úpravu odečtových řádků ve vyúčtovacích fakturách,
- ze stejného důvodu neupravíte zálohovou fakturu po vystavení daňového dokladu k úhradě,
- pro daňové doklady je k dispozici i rozšířené API.
Dejte nám vědět, co v iDokladu postrádáte
Podrobný návod, jak postupovat při vystavování daňových dokladů, najdete v nápovědě iDokladu.
Pokud vám v iDokladu chybí nějaká funkce, ozvěte se nám. Rádi vaše zkušenosti zohledníme při dalším rozvoji fakturačního programu.
Související články
