Datum publikace 15. 02. 2021 Komentáře 0 Sdílet článek

Vylepšili jsme vystavování daňových dokladů k platbě

Author Solitea 4 minuty čtení 0
Náhledový obrázek

Důležitá změna pro podnikatele, kteří jsou plátci DPH a používají zálohové faktury. Nově už nemusíte pro vystavení daňových dokladů k platbě používat příznaky Záloha je daňový pohyb. Vytvořili jsme z nich plně funkční samostatnou sekci fakturačního programu a vystavíte je i při částečných úhradě zálohy. Přečtěte si, jak jsme pro vás iDoklad vylepšili.

Zálohová faktura není daňovým dokladem. Ale ve chvíli, kdy vám zákazník zálohu uhradí, musíte příjem vykázat v podáních DPH. Máte 2 možnosti, jak to uděláte:

  • zálohovou fakturu vyúčtujete ve stejném měsíci, a to nejpozději do 15 dnů od připsání úhrady,
  • vystavíte zákazníkovi tzv. daňový doklad k přijaté platbě (v případě, kdy zakázku nemůžete v termínu vyúčtovat).

Udělali jsme v iDokladu změny, aby to šlo snadněji než doposud.

Pokud vás zajímá, co jsou to daňové doklady k platbě, přečtěte si samostatný článek. >>

Jak to fungovalo doposud

Pokud jste chtěli v iDokladu vytvořit daňový doklad, zatrhli jste u příslušné zálohové faktury možnost „Záloha je daňový pohyb“. Díky tomu jste mohli:

  • k záloze vytisknout tiskovou sestavu Daňový doklad k přijaté platbě,
  • záloha tím vstoupila do přiznání DPH a kontrolního hlášení,
  • ve vyúčtování se záloha chovala tak, jako když z ní byla odvedena daň.

Tyto daňové doklady však nebyly očíslované a v iDokladu chyběl i samostatný seznam, ve kterém byste konkrétní doklad našli na pár kliknutí.

Do úzkých jste se dostali ve chvíli, kdy vám zákazník uhradil jen část zálohy – například místo 50 000 korun, které byly na zálohové faktuře, vám poslal jen 25 000 korun. A to jsme se rozhodli změnit.

Tip: Vaši historii úhrad záloh s nastavením „Záloha je daňový pohyb“ jsme přenesli do nového seznamu daňových dokladů k platbě. Takže se nebojte, o data rozhodně nepřijdete.

Kde daňové doklady k platbě najdete

Pro daňové doklady jsme vytvořili samostatnou sekci s vlastní evidencí a číselnou řadou. Najdete je v hlavním menu Prodej > Daňové doklady k platbě. S jednotlivými doklady můžete pracovat stejně, jak jste zvyklí v ostatních sekcích iDokladu.

Daňové doklady k platbě jsou provázány s úhradami zálohových faktur. Pokud vám zákazník platí po částech, nově můžete ke každé úhradě přiřadit samostatný daňový doklad – na vyúčtovací faktuře zohlední iDoklad všechny vystavené daňové doklady.

Tip: Doporučujeme i nadále na řádcích zálohové faktury uvádět DPH. Usnadníte si tím vystavení navazujícího daňového dokladu k platbě i vyúčtovací faktury.

Jak daňový doklad k platbě vystavíte

Máte na výběr ze 3 možností:

  1. Prokliknete se do sekce Daňové doklady k platbě. Zmáčknete tlačítko Nový a vyberete ze seznamu úhrad zálohových faktur tu správnou.
  2. V seznamu úhrad zálohových faktur použijete funkci Daňový doklad – najdete ji na řádku s úhradou a v horním menu.
  3. Zatrhnete možnost Vystavit daňový doklad k platbě při přidávání nové úhrady zálohové faktury.

Tady máte jednoduchý videonávod:

Práci s daňovými doklady jsme zjednodušili také doplněním:

  • nové notifikace, která vás před uplynutím 15denní zákonné lhůty upozorní na povinnost vystavit doklad k přijaté platbě,
  • nového filtru do seznamu zálohových faktur, kterým snadno zobrazíte uhrazené, ale nevyúčtované zálohy.

Několik dalších drobností, o kterých byste měli vědět:

  • nastavení číselné řady, pojmenování souboru s PDF a šablonu pro e-mail upravíte v Nastavení,
  • kvůli konzistenci dat jsme omezili úpravu odečtových řádků ve vyúčtovacích fakturách,
  • ze stejného důvodu neupravíte zálohovou fakturu po vystavení daňového dokladu k úhradě,
  • pro daňové doklady je k dispozici i rozšířené API.

Dejte nám vědět, co v iDokladu postrádáte

Podrobný návod, jak postupovat při vystavování daňových dokladů, najdete v nápovědě iDokladu.

Pokud vám v iDokladu chybí nějaká funkce, ozvěte se nám. Rádi vaše zkušenosti zohledníme při dalším rozvoji fakturačního programu.

Související články

Novinky v iDokladu pro rok 2023

22. 12. 2022 1 minuta čtení 31
Přečíst článek

Spustili jsme novou mobilní aplikaci. Potěší hlavně milovníky byznysových statistik

06. 12. 2022 1 minuta čtení 1
Přečíst článek

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *